朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)由于不肯参与外地的艺人团,分开京城汉阳营生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉溺于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,水深炽热。长生与孔吉二人在街头末尾扮演挖苦君主的喜剧,大受欢迎,却遭拘捕。后要求到王面前扮演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出韩剧热播网ihanfan.com线电影下载【ihanfan.com】。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是由于美色令王倍加溺爱。他们不停扮演,大臣们却各自心胸鬼胎,招致了屠戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?